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【银河建材王婷贾亚萌】行业动态 202312丨行业即将回升至景气区间
作者:管理员    发布于:2024-02-02 14:13:18    文字:【】【】【

  【银河建材王婷贾亚萌】行业动态 202312丨行业即将回升至景气区间(主管:QQ66306964 主管:skype live:.cid.6c7b79dae5ec9830)百达娱乐注册原标题:【银河建材王婷/贾亚萌】行业动态 2023.12丨行业即将回升至景气区间

  2023年行业现状:水泥、玻璃、消费建材均同比下降。(1)水泥:2023年1-11月水泥累计产量18.67亿吨,同比下降0.9%,其中11月单月水泥产量为1.9亿吨,同比增加1.6%,环比减少0.74%。目前北方大部分地区需求已停滞,南方地区仍有赶工需求,后续随着气温降低南方需求也将逐步减少,市场呈弱势运行。百达娱乐长期来看,行业产能过剩,错峰生产成为常态;明年地产开工有望触底回升,基建高增长预期较强,水泥需求将改善。(2)玻璃:2023年1-11月平板玻璃累计产量8.78亿重量箱,同比减少6%,其中11月单月产量8186万重量箱,同比增加3.5%,环比减少0.84%,行业产量呈收缩态势。月内玻璃企业库存下降。短期内南方地区赶工需求仍存,对区域市场需求有一定支撑;中长期保交楼政策将持续,需求仍有上行预期。(3)消费建材:2023年1-11月建筑及装潢材料类零售额同比下降7.8%,降幅较1-10月扩大0.3个百分点,其中11月单月同比下降10.4%,单月降幅扩大5.6个百分点,环比增加4.48%。近期地产政策不断加码,多地“认房不认贷”、放开限购、降低首付比率及贷款利率等提振市场信心,刺激市场需求,带动地产链需求的回升。此外,消费建材龙头企业根据市场需求不断调整销售策略、优化产品结构,加速推进渠道下沉及零售业务市场规模,企业市占率有望不断提升

  2024年行业有望回升至景气区间。2024年,在稳增长预期以及积极的宏观调控传导效应下,投资领域建材需求有望企稳回升,工业消费市场稳中有增,对外贸易保持增长,产业转型和绿色发展将进一步激发行业内生动力,建材行业经济运行质量有望进一步回升,行业景气度将明显改善。根据中国建筑材料联合会的预测,2024年,建筑材料工业景气指数预计为103.0点,比2023年回升9.5点,回升至景气区间,建材行业运行环境较2023年将有明显改观,行业运行形势企稳。

  (1)新材料:关注国产替代加速以及技术不断升级两条主线,推荐高纯石英砂产能提升的石英股份、玻璃纤维以及玻璃纤维棉应用不断扩展的中国巨石、再升科技。(2)建筑材料:关注后地产周期下有望在存量房、城市更新以及区域性基建需求提升中受益的板块,推荐行业集中度提升的消费建材龙头:北新建材、东方雨虹、公元股份、科顺股份、伟星新材;需求有望回暖的水泥行业龙头海螺水泥以及区域龙头华新水泥、上峰水泥、冀东水泥。

  本文摘自:中国银河证券2023年12月28日发布的研究报告《【银河建材】行业动态报告_建材行业_行业即将回升至景气区间》

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